理財規(guī)劃師

• 招聘職位：理財規(guī)劃師
• 招聘公司：中國人壽保險股份有限公司泉州分公司
• 職位類型：全職
• 薪金待遇：面議
• 招聘人數(shù)：8 人
• 性別要求：不限
• 學歷要求：大專
• 工作地區(qū)：泉州市
• 所屬行業(yè)：金融(銀行/保險)
• 工作經(jīng)驗：不限制
• 查看次數(shù)：次
• 發(fā)布日期：2024-06-27
• 刷新日期：2025-06-16 09:29
• 截止日期：2025-05-17
• 標簽： 無

崗位職責：
1、服務于公司VIP客戶及泉州地區(qū)高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
薪資待遇：
1、底薪+業(yè)績提成+季度獎+年終獎+津貼等等；周末雙休；法定節(jié)假日休息；
2、免費擁有涵蓋意外、醫(yī)療、住院、疾病、身故等多項高額保險保障；
3、季度額外提供省內、國內旅游獎勵，以及提升個人能力的免費培訓；
4、一經(jīng)錄用轉正，公司將提供行業(yè)內專業(yè)、有效的技能培訓。